Tutto inizia in un paese in periferia di Napoli. Lì vive Raffo Baffo, cresciuto in una città tanto bella quanto problematica, dove le contraddizioni regnano sovrane. Un giovane di belle speranze come tutti gli altri, appassionato di sport come molti altri, di calcio, di moto... ma soprattutto di ciclismo. Avrebbe voluto diventare un ciclista, ma un infortunio piuttosto rilevante lo ha costretto a fermarsi... Cerca lavoro in tutta la città e anche fuori, ma le difficoltà sono innumerevoli.
Finché un bel giorno, un suo amico...